債券資本市場

ドイツ銀行グループは、ロンドン、フランクフルト、ニューヨーク、香港、シンガポールを中心とする国際的なネットワークや、世界の資本市場において数多くの案件に主幹事として携わった経験を最大限に活かし、発行市場や仕組みの選択、為替・金利リスクなどのヘッジを含め、お客さまの資金需要に最善の提案をおこなう体制を整えています。

日本においてはドイツ証券株式会社を通じて、内外の債券市場における民間企業や政府機関による資金調達を支援しています。2004年3月には、みずほフィナンシャルグループによる2通貨建て（2トランシェ）劣後債発行でジョイント・ブックランナーを務めましたが、本案件は、日本の銀行の財務状況の改善と日系銘柄に対する海外投資家からの信用力の回復を示す注目すべき案件として市場で高い評価を受け、金融専門誌より最優秀インターナショナル・ボンド※に選ばれました。また、三菱地所や日産フィナンシャルサービスによる国内公募社債発行や、米国日産販売金融会社、東京都、アイフル株式会社、国際協力銀行による海外債券市場における資金調達で主幹事を務めるなど、多くの主要案件を手がけてきました。

当グループは、お客さまの事業ポートフォリオにマッチした資金需要やバランスシートに見合った財務戦略の構築、さらには格付け機関対策など、企業財務の根幹にかかわる戦略について幅広いアドバイスや具体策を提案する窓口としての機能を有しています。企業の事業戦略を財務面から支える包括的なファイナンシャル・アドバイザーとして適切な助言を提供するとともに、具体的な商品の提案や案件の執行まで、一連のサービスを遂行する体制を整え、お客さまの多様なニーズにお応えしています