2014/05/20

ドイツ銀行、その他Tier 1証券を発行

ドイツ銀行(銘柄コードXETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB)は本日、35億ユーロ相当のその他Tier 1(Additional Tier 1)証券を永久債の形で発行しました。

今回の募集は以下の3つのトランシェで構成されています。

  • 17億5,000万ユーロ、クーポン6%(ISIN:DE000DB7XHP3)
  • 12億5,000万米ドル、クーポン6.25%(ISIN:XS1071551474)
  • 6億5,000万ポンド、クーポン7.125%(ISIN:XS1071551391)
すべてのトランシェの発行価格は額面の100%またはそれ以上となる見込みです。

当該証券に付与されていたワラント(ドイツ銀行株式を購入する権利、合計で30,250株分)は、当初の引受人によって既に切り離されています。

3つのトランシェはいずれもルクセンブルク証券取引所に上場される予定です。各証券の券面額は、それぞれ10万ユーロ、20万米ドル、10万ポンドです。

今回の募集では、ドイツ銀行が単独ブックランナーを務めました。

本リリースで言及しているドイツ銀行の証券は、米国の1933年証券法(修正済み、以下「証券法」)に基づく登録は行われておらず、証券法のレギュレーションSにのみ基づいて発行されます。証券法に基づく登録もしくは登録の免除なしに、当該証券の米国内での募集または売出しが行われてはなりません。





Footer Navigation:
最終更新日: 2014年5月21日
Copyright © 2019 Deutsche Bank Group, Japan