2014/06/05

ドイツ銀行、新株の発行価格を1株当たり22.50ユーロに決定

  • 新株式2億9,980万株を発行
  • 割当比率18対5
  • 新株発行による資金調達額は総額85億ユーロ

ドイツ銀行AG(銘柄コードXETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB)は本日、現金払込みによる増資の一環として発行される新株式の発行価格を1株当たり22.50ユーロに決定しました。

ドイツ銀行は、ドイツ、英国および米国における公募により、授権資本の枠内で合計2億9,980万株の記名式無額面株式(普通株式)を新たに発行します。割当比率は18対5で、これは、ドイツ銀行株主が、2014年6月6日から6月24日までを予定している募集期間中に上記の発行価格を払い込むことにより、保有するドイツ銀行の既存株式18株につき5株の新株を購入することができることを意味します。当該新株式には、2014年1月1日からの年間配当を受領する権利が付されています。発行される株式について全額引き受け済みの今回のオファリングによる調達額は、67億5,000万ユーロとなる見込みです。

2014年5月18日に発表した通り、今回のライツ・オファリングに先立ち、当行はパラマウント・サービシズ・ホールディングス・リミテッドに対して既に17億5,000万ユーロ相当の株式を発行しています。同社は今回割り当てられる新株引受権をすべて行使することを確約しています。

今回のライツ・オファリングは、パラマウント・サービシズ・ホールディングス・リミテッドに対する株式の発行と、最近発表した額面総額およそ35億ユーロのその他Tier 1(AT1)証券の発行に続くものです。これらの取引が2014年3月31日時点で完了していたと想定すると、同日現在の当行のCRD4完全適用ベースの普通株式等Tier 1資本比率(CET1)は、報告ベースでの9.5%に対し12.0%となります。この比率上昇は、ストラテジー2015プラスの下、2012年半ばには6%弱(完全適用ベースでの試算)であった同比率を大幅に改善してきたこれまでの成果に続くものです。また、2014年第1四半期末現在のCRD4完全適用ベースのレバレッジ比率は、同じく上記の想定に基づく場合、報告ベースでの2.5%に対し3.4%となります。

本件について、当行共同CEOのユルゲン・フィッチェンおよびアンシュー・ジェインは、「今回のライツ・イシューにより、当行が再確認したストラテジー2015プラスが促進されます。当行は、周知の厳しい自己資本規制に備え、競争力を強化し、すべてのビジネス部門における成長投資を加速するため、断固たる措置を取っています」と述べています。

当該新株引受権の売買は、ドイツ国内の証券取引所では2014年6月6日から20日まで、ニューヨーク証券取引所においては同年6月6日から18日まで行われる予定です。また、今回のライツ・オファリングに伴う新株式の受渡日は2014年6月25日前後を予定しています。

上記の新株引受権に関連して今回発行されるドイツ銀行の新株式は、ドイツ国内の証券取引所においては2014年6月25日(またはその前後)より既存株式と同等の取引が開始される予定で、ニューヨーク証券取引所における取引もそれと同時に開始される見込みです。

以上

重要事項

将来の事象に関する記述にはリスクが含まれます。

本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想が含まれます。本リリースに含まれる当行の意図、考え、予想または予測(およびそれらの基礎となる前提)は将来の事象に関する記述です。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。

将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれるものとは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが事業収益の相当部分を上げているその他の地域における金融市場の動向、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するその他のリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2014年3月20日付年次報告書(Form 20-F)の11頁から29頁に「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また www.db.com/ir からダウンロードすることができます。本リリースには、IFRSに準拠しない財務情報が含まれている可能性があります。IFRSに基づき報告された数字と直接比較可能な数字への調整については、同じくwww.db.com/ir から入手可能な2014年第1四半期中間報告をご参照ください。

 


本書面は、本年6月5日にドイツ銀行AG(本店: 独フランクフルト・アム・マイン)が発行したリリース(英文)の日本語訳です。当該リリース(日本語訳)は、情報提供を目的としたもので、ドイツ銀行AG株式および新株引受権に対する投資勧誘を目的として作成されたものではありません。証券の販売制限条項により、日本国内において、ドイツ銀行AG株式および新株引受権の募集または売出しは行われません。




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最終更新日: 2014年6月9日
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