2020/02/11

ドイツ銀行、その他Tier 1証券の発行を成功裡に完了

ドイツ銀行(銘柄コードXETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB)は本日、12.5億米ドル(約11.5億ユーロ相当)のその他Tier 1(AT1)証券を永久債の形で発行しました。

当該AT1証券は、2026年4月30日まで年6.0%(年1回払い)の固定利率によるクーポンが付されています。当行は、2025年10月30日から2026年4月30日の期間は毎日、その後は毎年4月30日に、コールオプションを行使することができます。2026年4月30日以降は5年毎に新たにリセットされる「米国債5年物利回り+年4.524%」の変動利率が適用されます。当該AT1証券は、米証券取引委員会(SEC)への登録が行われています。

上記のAT1証券(ISIN:US251525AX97)はルクセンブルク証券取引所に上場され、ユーロMTF市場で取引される予定です。

当該証券は、当行の普通株式等Tier 1資本比率が5.125%の水準を下回った場合に元本削減が行われる条項を有し、適用ある自己資本規制に従い、その他の損失吸収条項が付されています。各証券の券面額は20万米ドルです。今回の募集では、ドイチェバンク・セキュリティーズ・インク(Deutsche Bank Securities Inc.)が単独ブックランナーを務めました。





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最終更新日: 2020年2月13日
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