2020/05/11

ドイツ銀行、Tier 2 証券の発行、および公開入札による非優先シニア債券の買入れを発表

ドイツ銀行(銘柄コードXETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB)は、新規のユーロ建てTier 2証券を発行し、一定のユーロ建て非優先シニア債券を公開入札により買入れることを発表しました。公開入札で想定される買入れ総額は20億ユーロ、Tier 2証券の発行総額はベンチマーク債相当となる予定です。

このTier 2証券の新規発行は、当行の総自己資本比率を増加させることになり、また第二の柱の要件(P2R)の構成に関する所要自己資本指令第5次改正(CRD V)の実施の結果ともあいまって、規制自己資本要件に対するバッファーを改善することになります。

公開入札は、2020年中に自己資本および適格負債に関する最低基準(MREL)の該当要件を満たさなくなるものを含む、一定数の非優先シニア債券を償還することにより、当行全体でのMREL該当の水準を管理できるように計画されています。

この公開入札は、ドイツ銀行AG発行の以下のユーロ建て債を対象としています。

0.375% 2021年1月満期債  (ISIN:DE000DL19T18)
1.625% 2021年2月満期債  (ISIN:DE000DL19UQ0)
1.250% 2021年9月満期債  (ISIN:DE000DB7XJB9)
3ヵ月物EURIBOR+65bp
             2021年9月満期債  (ISIN:DE000DB7XJC7)
1.500% 2022年1月満期債  (ISIN:DE000DL19TA6)
1.875% 2022年2月満期債  (ISIN:DE000DL19UR8)
3ヵ月物EURIBOR +80bp
             2022年5月満期債  (ISIN:DE000DL19TQ2)
2.375% 2023年1月満期債  (ISIN:DE000DB5DCS4)
1.125% 2025年3月満期債  (ISIN:DE000DB7XJP9)
2.625% 2026年2月満期債  (ISIN:DE000DL19US6)
1.750% 2028年1月満期債  (ISIN:DE000DL19T26)

買入れへの応募は2020年5月15日(金)に締め切られる予定です。

この公開入札に関する情報は、ドイツ銀行のインベスター・リレーションズ・ウェブサイト(英文)(https://www.db.com/ir)から、または+49 800 910-8000までご連絡いただくことにより入手可能です。

公開入札目論見書をご希望の方は、入札エージェントのLucid Issuer Services Limited(+44 20 7704 0880、db@lucid-is.com)までご連絡下さい。





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最終更新日: 2020年5月12日
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