2021/05/05

ドイツ銀行、その他Tier 1証券の発行を成功裡に完了

ドイツ銀行(銘柄コードXETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB)は本日、12.5億ユーロのその他Tier 1証券を発行しました。この発行により、当行のTier 1 資本基盤がさらに強化されることになります。

当該証券は、2028年4月30日まで年4.625%(年1回払い)の固定利率によるクーポンが付されています。当行は、監督当局の承認を事前に得ることを条件として、2027年10月30日から2028年4月30日の期間は毎日、その後は毎年4月30日に、コールオプションを行使することができます。2028年4月30日以降は5年毎に新たにリセットされる「ユーロ5年スワップレート+年4.747%」の変動利率が適用されます。

上記の証券(ISIN:DE000DL19VZ9)はルクセンブルク証券取引所に上場され、その規制市場で取引される予定です。

各証券の券面額は20万ユーロです。今回の募集では、当行が単独ブックランナーを務めました。

当行は、この発行をもって、資本市場において年初から本日までに90億ユーロ超を調達し、通年の資金調達計画の60%を達成しました。

本リリースで言及しているドイツ銀行の証券は、米国の1933年証券法(修正済み、以下「証券法」)に基づく登録は行われておらず、証券法のレギュレーションSにのみ基づいて発行されます。 証券法に基づく登録もしくは登録の免除なしに、当該証券の米国内での募集、売出しまたは交付が行われてはなりません。





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最終更新日: 2021年5月10日
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