2010/06/04

ドイツ証券株式会社、東京急行電鉄株式会社による国内 5 年無担保社債発行において共同主幹事を務める

ドイツ証券株式会社(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:デイビッド・ハット)は、本日、東京急行電鉄株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:越村敏昭)による第70回無担保社債(5年債)発行の国内公募案件において共同主幹事を務め、同起債を成功裡にローンチした旨を公表しました。

東京急行電鉄株式会社が今回発行する国内公募社債は、発行総額100億円、償還期限は2015年6月11日(期間5年間、満期一括償還)、発行価額は100円(額面)、利率は年0.562%、利払日は毎年6月11日と12月11日の年2回(初回は2010年12月11日)、払込期日は2010年6月11日となっています。

本社債は、株式会社日本格付研究所からA+、株式会社格付投資情報センターからAの格付けを取得しています。

ドイツ証券株式会社グローバル・マーケッツ統括本部長マージオ・カイリンは、次のように述べています。「発行体にとって、新年度に入り初の起債となった本案件では、投資家と丁寧に対話を繰り返した結果、発行予定額を上回る需要が得られました。主幹事として、市場環境を捉える一方、幅広い投資家との対話を通じ投資家サイドの需要を細かく把握したことで、5年債で国債対比10台前半というタイトな発行スプレッドを実現できたことを大変光栄に思います」と述べています。また、投資銀行統括本部長デイビッド・シュレンゼルは、「公共輸送システムの中核を担うお客さまの資金調達をお手伝いできたことを大変光栄に思っております。弊社は、お客さまの財務・経営戦略ニーズに的確にお応えするべく、長年に亘り世界各国にて培った経験とノウハウを活かし、幅広い金融商品およびサービスをご提供していく所存です」と述べています。





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最終更新日: 2011年6月13日
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