ドイツ銀行、その他Tier 1証券の発行を成功裡に完了

ドイツ銀行（銘柄コードXETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB）は本日、総額7億5,000万ユーロのその他Tier 1（AT1）証券を発行しました。この発行は、当行の支払能力要件に対応し、Tier 1レバレッジ比率をサポートするものです。

当該証券は、2029年4月30日まで年6.75％（年1回払い）の固定利率によるクーポンが付されています。当行は、監督当局の承認を事前に得ることを条件として、2028年10月30日から2029年4月30日の期間は毎日、その後は毎年10月30日から翌年4月30日の期間に毎日、コールオプションを行使することができます。2029年4月30日以降の利率は5年毎にリセットされ、その時点の「ユーロ5年スワップレート＋年5.692％」の変動利率が適用されます。

グループの財務責任者であるディクシット・ジョシは、次のように述べています。「今回の発行は、当行の資本基盤を強化し、当行のバランスシートを顧客支援にさらに活用することを可能にするものであり、完了できたことを喜ばしく思います。」「今回の発行に対しては、募集枠の7倍を超える投資家からの強い需要があり、これは投資家の当行に対する投資意欲および改革の成功を基盤とする持続可能な成長戦略への支持を反映しています。当行は2022年において、最近行われた15億ユーロのTier2資本証券の発行を含め、これまで5回発行を行っており、当行の2022年度の資本市場からの資金調達計画の大半を既に完了したことになります。」

新規に発行されたAT1証券（ISIN：DE000DL19WG7）はルクセンブルク証券取引所に上場され、その規制市場で取引される予定です。

各証券の券面額は20万ユーロです。今回の募集では、当行が単独ブックランナーを務めました。

本リリースで言及しているドイツ銀行の証券は、米国の1933年証券法（修正済み、以下「証券法」）に基づく登録は行われておらず、証券法のレギュレーションSにのみ基づいて発行されます。証券法に基づく登録もしくは登録の免除なしに、当該証券の米国内での募集、売出しまたは交付が行われてはなりません。

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