ドイツ銀行、その他Tier1資本証券を発行予定

ドイツ銀行（銘柄コードXETRA:DBKGn.DE/NYSE:DB）は、その他Tier1資本証券（AT1証券）に算入可能な証券を発行予定である旨を発表しました。

初回のコール日を2034年10月30日とする当該証券の発行総額は、ベンチマーク相当の規模となる予定です。この発行は、ドイツ銀行のTier1レバレッジ比率ならびにTier1自己資本および総自己資本上のソルベンシー比率（支払能力比率）を支援します。

当該証券は、株主の新株引受権を排除した上で、2025年の年次株主総会における承認に基づいて発行されます。各証券の券面額は20万ユーロです。今回の募集では、ドイツ銀行が単独ブックランナーを務める予定です。

本リリースで言及しているドイツ銀行の証券は、改正された米国の1933年証券法（以下「証券法」といいます。）に基づいて登録されておらず、証券法の「レギュレーションS」に基づいてのみ発行されます。そのため、証券法に基づく登録、または登録要件の適用除外なしに、当該証券について米国内での募集、売出しまたは交付はできません。

条件決定および総額の詳細は、慣例どおり完了次第公表される予定です。

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